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指紋芯片市場波濤洶涌,二三線廠商如何破局

2013年,蘋果發布新機——搭載指紋識別的iPhone5s。盡管iPhone5s并不是第一款搭載指紋識別的手機,但作為第一款配備指紋識別的智能手機,它讓智能手機行業看到了新的發展機遇,指紋識別一時間被各大手機品牌所推崇和使用。智能手機行業成為指紋識別的第一大應用領域。

指紋識別的大熱為指紋芯片市場注入了新的活力,然而,進入2015年之后,指紋芯片價格連續兩年被腰斬,價格一直呈下降趨勢,而智能機市場千元機的減少,和百元機走向寂滅的事實存在,也在一定程度上壓縮了二三線指紋芯片和指紋模組廠商的市場利潤空間。智能手機市場洗牌的加劇,也使得指紋芯片市場的洗牌加劇,并不具備市場優勢的二三線廠商該如何破局而出?


指紋芯片市場格局明顯,指紋芯片廠商洗牌加劇


(一)格局初變,二三線廠商的生存空間減少


全面屏的出現,使得手機產業鏈也正在發生變化,近兩年手機產業鏈中不斷有企業破產倒閉、被收購、被合并。而作為手機產業鏈中相對較短的一個環節,指紋芯片市場的競爭同樣非常激烈。各家芯片廠商積極備戰,搶占市場份額。


2016年全球指紋芯片市場競爭格局



注:以上數據僅包括用于安卓手機指紋芯片

數據來源:旭日大數據


經過幾年的發展,指紋芯片市場的格局已經基本形成。以FPC和匯頂組成的一線品牌廠商以20kk左右的出貨量長期居于出貨量排行榜的前列,盡管思立微占據排行榜上的第三把交椅,成為一線品牌當中的一員,但是出貨量遠不及一線品牌,甚至不到一線品牌的三分之一,更遑論其他出貨量基本在5kk以下的二三線廠商。指紋芯片市場出貨量呈現明顯的兩極分化。

據悉,指紋芯片市場高度集中化現象明顯,除了蘋果和三星手機以外,絕大部分的手機品牌更愿意選擇FPC和匯頂等具有較大知名度的廠商,作為自己品牌的指紋芯片供應商,其它二三線廠商想進入重點品牌供應體系極為艱難。


(二)價格戰不斷,二三線廠商的利潤空間縮小


2015年以來,指紋芯片價格一直呈現大幅下降的現象,指紋芯片也幾乎成為降價速度最迅速的手機主要芯片,到2017年一季度,兩年前價格約4美元的一顆芯片,其平均價格下降到2.56美元,部分芯片廠的報價甚至在2美元以下,最低的甚至還不足1.5美元,指紋芯片市場利潤大大縮水。就連業內龍頭FPC也開始加入價格戰爭,維護其主要客戶,以保持一定的市場份額。

行業市場集中程度過高,直接導致企業競爭加劇,價格戰的打響足以說明一切,然而在價格戰之外,客戶與芯片廠商之間的價格談判中,“殺價”現象也非常普遍,而指紋芯片廠商經常是妥協的一方,進入2017年,“殺價”更是成為指紋芯片市場新的利潤缺口,二三線廠商容易在這樣的市場環境中敗下陣來。


(三)市場洗牌加劇,二三線廠商的發展空間不足

指紋芯片市場不斷有新鮮的血液注入,除了較早進入指紋芯片市場的FPC、匯頂、神盾、思立微、邁瑞微、費恩格爾等指紋芯片企業以外,義隆、信煒、芯啟航等企業也加入戰局。2017年,敦泰、比亞迪、圖正等也將加大力度一起搶食指紋芯片這塊大蛋糕,指紋芯片市場正處于飽和狀態。

隨著智能手機市場洗牌的加劇,指紋芯片行業也將會進入洗牌階段。據旭日大數據統計顯示,2017年五月指紋芯片出貨量較上月有所上漲,市場開始出現回暖現象。盡管有二三線品牌出貨量表現不錯,但總體來說,馬太效應依然明顯。

而在品牌的作用下,強者只會越強,弱者只會越弱。有指紋廠商通過強強聯合走向更強的,如匯頂、FPC和一線手機品牌的合作實現雙方的合作共贏,但也有寡不敵眾,被淘汰出局,黯然退出的。而二三線廠商作為并不具備強大優勢的存在,發展空間非常有限。


二三線廠商的破局之道:固本培“源”


(一)立足智能手機市場本場

全面屏的出現給其它二三線廠商提供了生存空間,隨著傳統電容式指紋芯片的價格和利潤持續下降,部分注重中高端產品市場的廠商將把重心轉移到中高端市場,低利潤的低端市場將會被釋放出來,二三線指紋芯片廠商或可隨之受惠。另全面屏技術近兩年內預計只會應用在部分高端手機上,要實現大范圍普及在短期內難以實現,而同時,指紋識別在手機上的滲透率不斷提升,其在中低端市場仍有較大的市場空間。而2000元以下的中低端手機市場或成指紋識別最大的藍海市場。

當前,指紋識別技術的更新速度遠遠落后于全面屏的發展速度。而在競爭激烈的指紋芯片市場,誰最先掌握突破性的指紋識別技術,誰將能更好的把握市場,在市場競爭中處于有利地位。因此,二三線廠商要審時度勢,量力而為,在能力許可范圍內,積極進行新品研發,以適應市場的發展需要。在專注研發屏內指紋識別的同時,也可開始布局其他識別技術,為全面屏的趨勢提前備戰。

在國內智能手機市場呈現飽和狀態下,越來越多的智能手機廠商開始轉戰海外手機市場,如果說北美、西歐等發達國家地區的高端機市場有國際國內知名芯片品牌的供給,那二三線廠商的指紋芯片產品不妨將產品定位放在低端機市場,比如有著下一個中國之稱的印度、巴西、以及非洲等地區的低端機市場,通過量小單多實現獲利。因此,對于在中國市場不具備優勢的二三線廠商來說,將目光轉向海外智能手機市場,也許會是一個明智之舉。


(二)開源其他領域市場

而在瞄準手機市場的同時,越來越多的指紋芯片廠商開始將視野擴寬至其他領域,開拓新的市場,以尋求新的經濟增長點,緩解智能手機市場的競爭壓力。如匯頂瞄向PC和更多人機交互入口領域,還在研發供車載使用環境的產品和持續檢測心率的芯片。Synaptics則進軍智能家居市場,收購智能家居技術提供商的同時,也收購基于視頻和音頻處理的多媒體解決方案部門。還希望將其在手機和平板上的優勢拓展至消費物聯網領域。

然對于二三線指紋芯片廠商來說,可以嘗試分別突破的領域不止于此,受益于指紋識別的大熱,指紋鎖成為指紋在手機之外的另一重要應用領域。而隨著指紋識別技術的不斷提升,指紋鎖的功能將會更加完備,安防作用將會更加突出。有數據顯示,目前,以萬科、保利置業等為代表的一系列著名地產公司新開發的樓盤已有超過56.3%使用智能鎖。我國超過80%的城鎮用戶有安裝智能門鎖的需要,智能門鎖的市場總體規模超過3000億元,利潤空間非?捎^。

固本一詞來源于我國古老的哲學思想。本,即根本,固本就是鞏固基礎的意思。放在指紋芯片領域就是鞏固好智能手機市場這個第一大應用市場;源,是水源,開源則是尋找開發其他的水源,放在指紋芯片領域就是尋找其他的領域突破。目前,指紋芯片市場競爭激烈,而作為指紋芯片市場的成員,二三線廠商的表現盡管不如一線品牌搶眼,但同樣看點十足。

或許對于一些二三線指紋芯片廠商來說,技術研發和轉向海外市場都存在不同程度的困難,那么這些廠商也可以效仿匯頂、Synaptics等知名指紋芯片廠商,在鞏固自身在智能手機行業的基礎的同時,適當開源,向其他領域進行探索。以其他領域的突破來彌補在手機市場的表現不佳。未來,二三廠商在市場洗牌加劇的背景下究竟會有怎樣的表現,且讓我們拭目以待。ㄎ恼聛碓矗荷镒R別與應用)





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